Pro často se opakující dokumenty si můžeme vytvořit šablonu, do které se budou automaticky vkládat zvolené hodnoty z případu.
V tomto příkladě si vytvoříme šablonu pro Právní moc, vygeneruje si ji, převedeme na PDF a zašleme e-mailem klientovi.
Služby – Návod
Vytvoření šablony
1. Otevřeme si případ
2. Klikněte na Provést... - Přidat údaje
3. Zvolte Datové prvky
4. V šablonách lze použít tyto vyžlucené výrazy
5. Nyní si otevřeme Správce šablon (v novém okně)
6. A vytvoříme novou šablonu, typ Email
7. Šablonu si pojmenujeme - klikněte na Nastavení
8. Vyplníme její název a výchozí předmět e-mailu
9. Nastavení šablony uložíme
10. Napíšeme text šablony, včetně výrazů z případu
11. Výrazy z případu označíme a jeden po druhém ikonou zvýraznění vyžlutíme
12. Klikněte na Uložit šablonu
13. Zpět v případě klikneme na Nová zpráva
14. Vybereme komu, jak a kterou šablonu odeslat
15. Dokument je vygenerován, můžeme jej přiložit jako PDF přílohu
16. Kliknutím na Převést text na PDF se napsaný text přiloží jako příloha
17. Dopíšeme text e-mailu a můžeme odeslat
© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.cz, www.sokordia.cz