Vytvoření šablony
Pro často se opakující dokumenty si můžeme vytvořit šablonu, do které se budou automaticky vkládat zvolené hodnoty z případu.
V tomto příkladě si vytvoříme šablonu pro Právní moc, vygeneruje si ji, převedeme na PDF a zašleme e-mailem klientovi.
1. V případu klikněte na Provést... - Přidat údaje
2. Zvolte Datové prvky
3. V šablonách lze použít tyto vyžlucené výrazy
4. Nyní si otevřeme Správce šablon (v novém okně)
5. A vytvoříme novou šablonu, typ Email
6. Šablonu si nejdřív pojmenujeme - klikněte na Nastavení
7. Vyplníme její název, výchozí předmět e-mailu a uložíme
8. Napíšeme text šablony, včetně výrazů z případu
9. Výrazy jeden po druhém ikonou zvýraznění vyžlutíme
10. Klikněte na Uložit šablonu
11. Zpět v případě klikneme na Nová zpráva
12. Vybereme komu, jak a kterou šablonu odeslat
13. Dokument je vygenerován
14. Kliknutím na Převést text na PDF se napsaný text přiloží jako příloha
15. Dopíšeme průvodní text e-mailu a můžeme odeslat
