Služba vygeneruje dokument podle zadané šablony a/nebo jej odešle e-mailem, datovou schránkou, SMS či poštou.
Je určena k vytváření a zasílání často se opakujících dokumentů, jako jsou výzvy, faktury, upomínky či nabídky, a to různými kanály: poštovním dopisem, datovou zprávou, e-mailem nebo SMS.
Služba má dvě základní, na sobě nezávislé funkce: umožňuje jednoduše dokumenty generovat a zároveň je zvoleným kanálem odesílat.
Dokumenty se generují podle vaší šablony. Tu lze plnit ručně přes formulář, hromadně z tabulky nebo (nejlépe) automaticky údaji evidovanými ve službě Případy.
Dokumenty, ať už připravené mimo iSpis nebo vygenerované ze šablon, lze odeslat jednotlivě či hromadně, a to e-mailem, datovou schránkou, SMS nebo poštou.
Správce šablon umožňuje vytvářet a spravovat šablony dokumentů a zpráv s personalizací z případu: do šablony vložíte výrazy jako {Client.FullName} a ty se při generování naplní údaji z konkrétního případu.
Šablony pak lze odesílat:
- z případu – jedním kliknutím přímo z konkrétního případu;
- hromadně – dávkově podle výběru případů;
- automaticky – podle pravidel, např. při dosažení zadaného počtu dní po splatnosti (DPD);
- při události – spuštěné událostí, např. vyvolanou přes API;
- podmíněně – jen pro případy splňující zadaný filtr (skupiny, štítky, stavy).
Pro použití služby se stačí zaregistrovat, nabít si kredit a můžete odesílat!